Lgmi：7月1日钢铁行业概览
2009-07-02 18:23 添加人：
【热点概述】7月份冷轧板卷价格上涨维艰：“七月份国内冷轧板卷市场一路飘红的市场行情将难以再现，市场将在弱势调整中缓步前行。”采访中，兰格钢铁信息研究中心分析师马广慧表达了这样的观点，她认为，尽管从4月中旬开始，国内冷轧板卷价格已经连续11周持续性上涨，尤其进入六月份，在钢厂不断提价的带动下，国内市场冷轧板卷价格更是日渐攀升。但是6月末，经过三个多月的大幅拉涨后，在缺乏市场需求有效支撑的情况下，价格上涨趋势逐渐呈现疲态。铁矿石谈判：双方可能寻求妥协“各退一步”：中钢协相关负责人明确表示谈判30日为止尚未有结果，中钢协仍在继续努力。而一位接近谈判的内部人士透露，为了尽快达成谈判结果，中方态度已经不像以前那样强硬，希望和三大矿山“各退一步”；但对于中方来说，即便没有达到40%的降幅，也希望比日韩达成的33%略高。今年不锈钢产量或突破1000万吨： 中国金属协会不锈钢分会执行会长李龙30日表示，只要国际和国内市场不出现类似去年下半年的剧烈波动，2009年中国的不锈钢粗钢产量将达到甚至超过1，000万吨。根据中国金属协会不锈钢分会的统计，2008年中国不锈钢粗钢产量为960万吨，比2007年增长近20%。太钢不锈钢股份有限公司以169万吨的产量位居国内不锈钢生产企业的榜首，宝山钢铁股份有限公司名列第二，产量109万吨，联众(广州)不锈钢有限公司名列第三，产量76万吨。国内前十位的不锈钢粗钢生产企业的产量651万吨，占全国总产量的67.8%。工信部：钢铁业兼并办法已制定初稿：前天，工信部召集宝钢、鞍钢、首钢等9家大中型钢企召开遏制钢铁行业产量过快增长座谈会，称钢铁行业兼并重组指导办法目前初稿已制定完毕。这不是工信部第一次关注钢铁行业产量过快增长。稍早，工信部曾下发《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》。今年，随着钢铁行业面临亏损，行业产能过剩问题凸显出来。 工信部原材料工业司司长陈燕海指出，要通过制定兼并重组条例，完善差别电价和水价及原料配置，进一步推进淘汰落后和兼并重组。而且，工信部产业政策司正在加快制定兼并重组指导办法，目前初稿已制定完毕，正在向有关部门征求意见。全球钢企排行榜揭晓 中国四钢企进前十：从世界钢铁协会获悉，全球钢企2008年粗钢产量排名揭晓。安赛乐米塔尔公司仍稳居排行榜榜首，日本钢铁生产商新日铁公司紧随其后，中国的宝钢集团、河北钢铁集团、武汉钢铁集团和山东钢铁集团进入前十。数据显示，全球钢企粗钢产量的集中度有微幅提升。中铝将全额认购力拓配股：中铝公司是否参与认购力拓集团配售股的悬念将于今日揭晓，而根据认股权证交易记录显示，中铝尚未卖出其认股权证，这意味着中铝已经做出了认购的选择。此前，外界普遍猜测中铝将全额认购力拓的配售股，有国内财经媒体报道称，中国农业银行方面透露，中铝公司已经决定参与力拓的配股计划，为其提供融资安排的是国家开发银行和中国农业银行。就在昨天接受中国证券报记者采访时，中铝公司副总经理吕友清才一改口风，称公司对是否参与认购配售股已有决定，但最终参与与否需由力拓统一发布。钢铁业全面复产 用电激增：“中国钢铁看河北，河北钢铁看唐山”，唐山市被称为“中国钢铁第一大市”，全年钢铁产能5000万吨以上，占全国钢铁总产能的十分之一。5月份全国社会用电量为2886亿度，同比下滑2.58%，5月份河北用电量约为180亿度，增长约为0.4%。河北1-5月累计用电量约为850亿度，同比仍是负增长，主要是4-5月份用电量回升比较快。钢铁业全面复产是河北省用电量增长的主要原因。今年3月份，全省钢铁业用电约为17亿度，到了5月份仅唐山地区钢铁产业用电就突破了26亿度。直购电试点规定出台 电价趋向“市场说话”：6月30日，针对大用户直购电试点的详细规定出台。记者从当日发布的《国家电监会、国家发展改革委、国家能源局关于完善电力用户与发电企业直接交易试点工作有关问题的通知》中发现，用电大户最高可以获得扣减20%的输配电价优惠，此外，用电大户可以与发电企业自主协商直接交易价格，不受第三方干预。《通知》出台的最大意义在于将输配电价这部分单独提出并予以确定，有利于发电企业与用电大户直接协商电价，发电企业和用电企业将实现双赢。此举导致未来电价将直接由电力供需确定，可以看作电价改革的“破冰”之举。
【钢市综述】今日，国内钢材市场整体行情表现为稳中盘整态势。建筑钢材市场价格小幅波动；热轧板卷价格平稳盘整；冷轧板卷市场价格继续盘调；中厚板价格呈现稳中趋弱态势；涂镀板材行情整体平稳；带钢价格价格开始下滑；管材价格继续盘整；型材价格小幅盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格小幅波动。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格3761元，比昨天下跌9元，重点中心城市北京小幅上涨20元，其它市场价格稳中下跌幅度在10-60元；国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格3787元，与昨天持平，重点城市北京、天津上涨20-40元，其它市场价格稳中下跌10-40元。今天国内建筑钢材市场价格小幅波动，跌幅减缓。今天沙钢和河北钢铁集团有限公司调整7月份的出厂价格，沙钢上调幅度在30-50元，河北钢铁集团将线材上调50元，螺纹钢维持不变。在钢厂出厂价格继续上涨的支持下，市场跌幅减缓，多数市场价格维持稳定，北京市场价格有一定的回升。从当前形势来看，市场进入调整阶段，铁矿石谈判还没有明确的结论，但降幅要低于40%。目前钢坯价格有一定的回落，进入7月份是传统的淡季，在南方暴雨天气增多和北方的高温天气的影响下，市场将适当的回调阶段。
热卷：今日国内中心城市热轧市场价格平稳盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为3705元，比昨日上涨1元。今日，国内各终端城市热轧板卷价格涨跌互现，其中华北、东北市场收需求不佳的限制，商家继续降价促销，而华东市场受沙钢上调热卷板价格的利好带动，商家报价有所回升，但市场成交仍显一般。目前，市场进入前期价格拉涨之后的调整时期，热卷板需求尚可，但整体库存量在逐步增大，商家对后市看法不一，均以短线操作，快进快出为主。考虑到前期钢厂出厂价格维持高位，随着新资源到达，市场仍有可能上涨，短期内热轧板卷价格将继续平稳盘整。
冷板：今日开盘，国内冷轧板卷市场价格继续盘调。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4736元，较昨日跌10元。其中天津跌100元，济南跌20元，其它地区暂时稳定。近日来国内一线市场价格出现松动调整，部分地区虽然报价未动，实际成交价格却也出现小幅暗降，不过市场成交亦表现平平。考虑到目前市场资源不多，且成本高企，商家暂未有明显调价的意愿。本月中旬宝钢即将出台八月份价格政策，是涨是平有待进一步确定，目前商家观望气氛较为浓厚。预计，近日国内冷轧市场价格以窄幅盘调为主，大幅波动的可能性基本不大。
中板：今日开盘，国内中厚板市场价格呈现稳中趋弱态势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格3630元，较上昨日回落5元。北方市场：各个重点城市价格稳中小幅回落，主导市场天津、唐山、石家庄、廊坊等地市场报价均呈现小幅回落趋势，其他市场基本报价平稳，但是成交价格也有松动表现；南方市场价格仍保持平稳，其中上海、广州、杭州等地市场报价均保持稳定。从资源情况看，据悉，近日，国内各地市场库存增加依然缓慢，各地市场库存基本以平稳为主，其中猛板方面资源相对较少，商家的库存压力依然较小。从需求方面看，受“买涨不买跌”的影响，市场需求表现清淡，成交不畅。近期，钢厂库存生产较为正常，且个别钢厂有夜里生产现象，预计后期钢厂到货情况将有所好转。预计后期中厚板也将以平稳为主，下跌空间不大。
镀锌板：今日国内中心城市镀锌板行情整体平稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是4715元，与昨日价格相比持平。全国镀锌板卷的交易可能是由于淡季来临的原因，显得十分的萎靡不振。从库存上来看，贸易商的现货库存量少，规格也不全；从需求上来看，市场上需求转淡，尤其是高温季节的到来，使得市场上贸易商发货量更少；从走货的情况来看，大多数贸易商反映，这期间，基本是处于零交易的状态，走货量很少；从钢厂发货的情况来看，钢厂价格的上涨，使得贸易商进货锐减，而且，想进货的商家也面临着钢厂协议量的制约，多数工地改为直供。尽管市场的状况不尽人意，但是每年淡季的到来也无可避免，商户们多采取淡然的态度，预计后期市场依旧保持平稳运行的态势。
彩涂板：今日国内中心城市彩涂板行情整体平稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5675元，与昨日价格相比持平。今日只有北京部分彩涂经销商拉涨了价格，据笔者在钢厂处了解，目前大部分民营彩涂厂今日都没有上调价格，大家还在研究后期价格走势。据某钢厂反映可能明天彩涂价格会有所浮动，从钢厂动态来看，还是希望多研究市场，想试探性的小幅拉涨，看下游的接受程度。短期内彩涂板卷还是以高位盘整为主，因为彩基板少，钢厂发货少，有一定的上涨动力。
带钢：今日开盘，国内部分城市带钢价格开始下滑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，唐山市场，唐山瑞丰产的2.5*204的带钢价格为3600元(吨价，下同)，该厂产的2.5*(232-355)带钢价格为3650元，比昨日跌50元。霸州市场，河北前进产的2.5*(232-355)的带钢价格为3680元，比昨日跌100元。上海市场，国丰产的2.5*232的带钢价格为3800元，与昨日持平。无锡市场，港陆产的2.5*(295-355)带钢价格为3830元，与昨日持平(以上均为现金含税出厂价格)。由于带钢价格偏高，下游企业采购积极性减弱，导致一些缺少协议户的带钢厂出货明显萎缩。与此同时，钢坯价格开始大幅回落，据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：今日唐山市场150*150普碳钢坯主流报价为3300元，165*225的带钢为3330元，比昨日跌80元。在成本需求均呈弱势的情况下，霸州地区带钢厂开始下调带钢价格。因此唐山地区一些有散户量的厂家也随之下调带钢出厂价格，而大部分没有散户的厂家报价仍然坚挺。目前，虽然带钢厂没有多余的带钢库存，但由于下游管厂及商家出货不畅，因此带钢资源并没有用于终端，只是由钢厂转移到市场，这将会抑制下有散户的采购积极性，故预计带钢价格将会出现适度下滑现象。
焊管：今日国内中心城市焊管价格继续盘整，据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4018元，相比昨天涨12元。今日开盘，国内焊管价格维持平稳，管厂出货情况不佳，焊管库存量开始逐渐增大，在下游需求持续低迷的情况下，管厂对后市普遍担忧。下游市场方面，各地焊管需求不佳，经销商经过前期一轮补货之后，库存已近饱和，市场进入一个以消化库存为主的阶段。随着上游原材料价格回稳，市场成交疲软的弊端逐渐显现，管厂成交不佳，采购带钢的积极性也明显减弱。今天，河北前进带钢出厂价格率先下调100元，带钢企业对后市信心不足。短期看来，上游带钢价格仍维持在3700元水平，管厂即使成交不畅，可下调价格的空间也极为有限，后期焊管市场弱势平稳的可能性较大，价格可能会出现小幅回落。
无缝管：今日开盘，国内无缝管市场处于稳中攀升状态。据兰格钢铁信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4590元，较上个交易日有10元的上涨。今日杭州、哈尔滨、山东等地区有50-100元的上涨，主要集中在中小口径管上。近期受各地主导资源管厂出厂价格上涨带动市场有所跟涨，主要以中小规格售价上行明显。目前华东管坯资源市场趋紧，且原料价格上涨推动市场售价上行，但终端需求仍显不足，对于近期价格上涨下游大多采取观望态度，据了解大多用户都是现用现买不备太多库存。现山东冷拔管厂出厂价格已涨至4500元，中等热轧管在4350元，商家为了刺激出货利润空间已大幅压缩。其中一些地区市场大户库存量较去年同期已下降一半，需求不足和行情不稳是大家不敢备货的主要原因。因此，从目前无缝管市场来看，短期内维持主流价格稳中上行的可能性依然较大。
型材：今日国内部分中心城市型材市场价格小幅盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3750元， 相比昨天下跌2元；25#槽钢平均价格是3793元，相比昨天下跌5元；5#角钢平均价格是3647元，比昨天下跌15元；200*200H型钢价格3694元，相比昨天上涨13元。今日国内型材价格平稳整理，各地型材成交仍旧不佳，商家后市保持谨慎观望。近期上游原材料价格坚挺，但是型材需求并不是十分乐观，前期型材价格上涨过快，在没有需求做支撑的情况下，价格开始逐步回归理性，已经开始出现小幅走低的现象。以目前形势看，“买涨不买跌”的心态将会使近期型材市场继续处于低迷状态，型材价格仍有小幅回落的可能。
【特钢动态】碳合结钢：今日国内结构钢市场运行平稳，市场成交疲软，部分钢厂上调了7月份出厂价格。北京市场主流报价：45#碳结钢：首钢产小规格为3900元；本钢产Φ160-180为4150元；40Cr合结钢：首钢小规格为4000元，本钢产Φ160-180为4250元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭钢产Φ20mm为3930元，湘钢产Φ50-85mm为3910元；40Cr合结钢：杭钢Φ20mm为4050元，湘钢产Φ50-85mm为4030元。目前价格无论是短暂调整还是单边下跌，没有恐慌的必要，市场只是短暂调整。据悉主流钢厂将继续上调出厂价格，市场在消化掉前期库存后，后期国内结构钢市场有望盘整上行。
不锈钢：今日国内不锈钢市场行情总体稳定，而受隔夜伦镍价格走跌影响，部分资源价格较昨日相比出现小幅回落。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，无锡市场主流报价：张浦产：冷卷304/2B 2.0mm为20000元；太钢产304/2B 2.0mm为19800元；热轧304/No.1平板4.0-6.0mm为17700元，304/NO.1卷板3.0mm为18700元。佛山市场主流报价为：张浦产冷卷304/2B 2.0mm市场报价为20100元；太钢产304/2B2.0mm为19900元。热轧方面：太钢产304/No.1平板4.0-6.0mm报价为17800，304/NO.1卷板3.0mm为18800元。总体来看，近期国内不锈钢市场仍然处在卖方与买方对峙阶段，预计未来短时期内，国内不锈钢市场行情还将继续跟随镍价走势进行波动。
【炉料动态】7月1日国内炉料市场震荡态势。钢坯市场部分地区价格继续走低，生铁市场再现拉涨之势，其他品种市场变动不大,观望气氛加重。具体情况如下：
钢坯市场：今日国内钢坯市场部分地区价格继续走低，现阶段市场成交表现较一般。由于前期钢坯市场整体价格拉涨的势头较猛，现阶段成交表现较一般，而这几天建筑钢材一直处于小幅回落调整的状态，对钢坯市场形成不利冲击。除此之外，一些轧材企业认为目前市场建材库存量偏大，短期内现货价再度回升仍有难度，因而多保持观望心态。轧材企业暂缓，钢厂钢坯库存持续增长。不过，当前部分钢坯厂家仍平盘出货，主要是钢坯出货价下调后，需求仍难以跟上，因而没有必要大幅下调；同时，钢坯成本价稳中有升，钢坯不宜过快回调销售，因而较多钢厂保持观望心态。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3300元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3330元，低合金150方坯价格在3400元，较昨日均跌80元；山西地区普碳150方坯价格在3200元，低合金150方坯价格在3300元，分别跌50元、100元；安阳地区普碳150方坯价格在3300元，低合金150方坯价格在3400元，跌50元；安阳地区普碳150方坯价格在3320元，低合金150方坯价格在3420元，均跌20元；上海地区普碳150方坯价格在3400元，低合金150方坯价格在3450元，均跌20元；辽阳地区普碳150方坯价格在3200元，低合金150方坯价格在3300元，分别跌50元、100元。
铁矿石市场：铁矿石市场下行压力加大，但整体市场依然表现坚挺。钢材市场出现回调状况，尚未对铁矿石市场形成明显影响。目前多数钢厂对铁精粉的采购依然持积极态度，在国际铁矿石谈判久谈未定的情况下，钢厂更多的考虑如何稳定采购渠道，从而保证生产，为此进口矿市场的坚挺动荡表现，留给了国产矿市场一定操作空间，在现货资源不充裕的情况下，整体市场居高不下也在情理之中，钢厂的持续采购在巩固着铁矿石市场的景气根基。中方的2009年度铁矿石谈判大限日期结束之际，中方以往强硬的态度出现松动，有知情人士称，中方要价应该在价格下降33%-40%之间，也希望尽快结束谈判。近期铁矿石市场不会出现过大波动，整体将持稳运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流市场价格在560-580元。武安地区64%碱粉湿基不含税价格在600-620元。山西代县65%酸粉湿基不含税价格在530-540元。辽阳地区66%酸粉湿基不含税报价在490-510。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场报价在490-500元。国内主要港口印粉63.5%市场主流价格在620-630元。
生铁市场：生铁市场再现拉涨之势。前期钢材市场的强劲上涨态势，促使钢铁企业开始陆续恢复产能，并且加大生铁用量，山东、山西、河北等地区炼钢生铁市场均出现不同涨势。随着钢材市场的降温，生铁厂家心态更趋于理性化，虽然炼钢铁主要市场成交量有所收窄，但持稳的走势及强势的姿态，仍未动摇商家对后世决心，待钢材市场调整后，生铁市场有机会迎来新的上升期。近期生铁市场将依旧表现向好状态。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区炼钢铁主流市场价格在2590元左右。天津地区炼钢铁市场主流价格在2630元左右，铸造铁市场价格在2950元左右。翼城地区炼钢铁市场报价在2560元，上涨30-40元，铸造铁市场价格在2820元。淄博地区炼钢铁市场报价在2630-2650元，上涨20元，铸造铁市场价格在2680元。哈尔滨地区炼钢铁报价在2600元左右，上涨50元，铸造铁价格在2670元。
废钢市场：今日废钢市场保持稳定运行态势。据贸易商反映，近期废钢市场价格虽然有所上升，但是期根本的需求支持并没有太大的好转。而随着下游成品钢材迅猛上涨后接踵而至的转弱，部分钢厂对废钢的采购价格也相应做出下调的策略，以期控制成本。今日兴澄特钢下调废钢采购价20元，调整后精炉料执行2680元。预计废钢市场近期将以稳为主运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在2410元；唐山地区重废市场报价在2550元；安阳地区重废市场报价在2550元；佛山地区重废市场报价在2580元；江阴地区重废市场报价在2650元；上海地区重废市场报价在2610元；西安地区重废市场报价在2440元；辽阳地区重废市场报价在2440元;国内其他地区市场基本保持稳定。
焦炭市场：今日开盘，国内焦炭市场依旧维持稳定运行，市场观望气氛加重。从市场运行情况看，目前焦炭下游需求良好，短期内焦炭市场呈现货紧价扬的局面。但由于近日前钢材价格进入一轮盘整，出现回落态势，钢材销售又即将进入淡季，钢材市场的波动势必对后期焦炭价格继续走高有一定影响。另外，近日河北，山西焦协都将陆续出台7月份焦炭价格指导意见，虽然焦化企业依然是预期上涨，但又感到有一定压力。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：临汾地区二级冶金焦出厂价格在1630元，河津地区二级冶金焦出厂价格在1650元，淮南地区二级冶金焦出厂价格在1700元，淮北地区二级冶金焦出厂价格在1700元，唐山地区二级冶金焦出厂价格在1700元，上海地区二级冶金焦出厂价格在1800元，淄博地区二级冶金焦出厂价格在1700元，潍坊地区二级冶金焦出厂价格在1700元，成都地区二级冶金焦出厂价格在1550元，牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在1550元，七台河地区二级冶金焦出厂价格在1550元，攀枝花地区二级冶金焦出厂价格在1500元。
【钢厂资讯】钢厂调价：主导钢厂调价：6月30日河北钢铁集团高线上调50元。
30日莱钢热卷上调50元；30日莱钢型材上调90-190元；30日日照建材下调30元；1日沙钢螺纹钢上调30元，普线上调50元，盘螺上调50元，热卷上调300元；1日湘钢线材上调180元，螺纹上调180元，普圆上调200元，管坯上调150元；大盘卷上调200元；中板、品种板上调200元；1日马钢螺纹钢上调30元，线材上调50元，圆钢上调30元；1日中天螺纹钢上调20元；1日河北前进带钢下调100元；1日青钢线材下调50元；1日长治线材上调40-80元，螺纹钢上调30元，H型钢上调70元；圆钢上调30元；1日鞍山宝得型材下调50元。
钢厂动态：安钢干熄焦及余热发电项目竣工投产；衡钢加大环保投入实现清洁生产；鞍钢新高炉，7月初出铁；唐钢山神庙循环经济示范园氧化球团项目进展顺利；本钢第三套干熄焦装置成功投产；首钢首秦龙汇球团总厂首批球团出炉；天津鞍钢天铁公司第一卷镀锌板成功下线；崇钢高强棒材工程热负荷试车一次成功；三钢3#高炉大修工程进展顺利。
【国际概览】国际动态：欧钢盟：斯特拉塔与英美资源合并将加剧焦煤市场垄断：欧洲钢铁工业联盟昨日表示，反对斯特拉塔公司与英美资源237亿英镑(约合390亿美元)的收购方案，理由是两家公司的合并将进一步加剧全球冶金焦煤市场的垄断。欧洲钢铁工业联盟总干事GordonMoffat表示，如果两家公司交易完成，将会诞生一家新的煤矿业巨头，与另一家巨头必和必拓三菱联盟成为直接的竞争对手。总部位于伦敦的英美资源集团是继必和必拓三菱联盟之后的全球第二大钢材原材料出口商，而斯特拉塔公司则在力拓集团之后名列第四。俄罗斯前5月向越南出口钢铁产品57万吨：俄罗斯今年5月向越南出口钢铁产品共18.6万吨，在4月出口量基础上增长1.57倍。前5个月俄罗斯共向越南出口钢铁产品56.82万吨，增长1.46倍。分产品来看，5月俄罗斯向越南出口扁平材13.54万吨，环比增长2.6倍；出口棒材0.83万吨，环比增长2.7倍；钢坯出口量减少1/3，至4.1万吨。正是向越南出口的增长，越南从俄罗斯进口钢铁产品的数量排名由此前的第13位升至第6位。中钢协铁矿石谈判要价或放松至下降33-40%间：上海证券报周三引述知情人士透露,中国钢铁工业协会对新一年度铁矿石价格要求,可能从原来的下降40%以上,放松至下降33%-40%之间,并希望尽快结束谈判.报导并称,中钢协内部召开了小型的决策会议,提出降低对矿山的价格要求,但仍希望铁矿石降幅高于力拓与新日铁达成的首发价.分析师认为,即使降低要价,中方的要求也将面临矿山方面很大的阻力. 日本粗钢生产第3季度预计下降28%：日本经济产业省预计今年第3季度日本粗钢生产量将为2177万吨，同比下降28.5%，降幅较第2季度的38.7%有所收窄。今年前两季度日本粗钢产量分别为1759万吨和1904万吨，低谷后逐渐恢复。作为主要客户的汽车厂商库存压缩已见眉目，日本对中、泰等国的出口也已触底。该报认为由于过剩库存逐渐消化，日本钢铁业已开始探底。
国际行情：独联体冷轧出口价格将涨：由于需求有所回暖，独联体出口商计划未来2-3周上调冷轧出口报价，8月份生产的冷轧产品出口报价将上调35美元/吨。据称，7月份生产的冷轧产品售价约490-520美元/吨(FOB)。俄罗斯新钢(NLMK)一销售代表称，该公司8月生产的冷轧产品出口报价将上调至540-545美元/吨，而之前价格为510-520美元/吨。美国粗钢产量环比增加2.5%：截至2009年6月27日的当周，美国国内钢铁产能利用率为48.7%，粗钢周产量为116.1万净吨，比上周增加2.5%，较去年同期下降46.1%。美国去年同期该周的产量为215.4万吨，产能利用率为90.3%；该周前一周(截止到6月20日的当周)的产量为113.3万吨，产能利用率为47.5%。
【钢市综述】今日，国内钢材市场整体行情表现为稳中盘整态势。建筑钢材市场价格小幅波动；热轧板卷价格平稳盘整；冷轧板卷市场价格继续盘调；中厚板价格呈现稳中趋弱态势；涂镀板材行情整体平稳；带钢价格价格开始下滑；管材价格继续盘整；型材价格小幅盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格小幅波动。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格3761元，比昨天下跌9元，重点中心城市北京小幅上涨20元，其它市场价格稳中下跌幅度在10-60元；国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格3787元，与昨天持平，重点城市北京、天津上涨20-40元，其它市场价格稳中下跌10-40元。今天国内建筑钢材市场价格小幅波动，跌幅减缓。今天沙钢和河北钢铁集团有限公司调整7月份的出厂价格，沙钢上调幅度在30-50元，河北钢铁集团将线材上调50元，螺纹钢维持不变。在钢厂出厂价格继续上涨的支持下，市场跌幅减缓，多数市场价格维持稳定，北京市场价格有一定的回升。从当前形势来看，市场进入调整阶段，铁矿石谈判还没有明确的结论，但降幅要低于40%。目前钢坯价格有一定的回落，进入7月份是传统的淡季，在南方暴雨天气增多和北方的高温天气的影响下，市场将适当的回调阶段。
热卷：今日国内中心城市热轧市场价格平稳盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为3705元，比昨日上涨1元。今日，国内各终端城市热轧板卷价格涨跌互现，其中华北、东北市场收需求不佳的限制，商家继续降价促销，而华东市场受沙钢上调热卷板价格的利好带动，商家报价有所回升，但市场成交仍显一般。目前，市场进入前期价格拉涨之后的调整时期，热卷板需求尚可，但整体库存量在逐步增大，商家对后市看法不一，均以短线操作，快进快出为主。考虑到前期钢厂出厂价格维持高位，随着新资源到达，市场仍有可能上涨，短期内热轧板卷价格将继续平稳盘整。
冷板：今日开盘，国内冷轧板卷市场价格继续盘调。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4736元，较昨日跌10元。其中天津跌100元，济南跌20元，其它地区暂时稳定。近日来国内一线市场价格出现松动调整，部分地区虽然报价未动，实际成交价格却也出现小幅暗降，不过市场成交亦表现平平。考虑到目前市场资源不多，且成本高企，商家暂未有明显调价的意愿。本月中旬宝钢即将出台八月份价格政策，是涨是平有待进一步确定，目前商家观望气氛较为浓厚。预计，近日国内冷轧市场价格以窄幅盘调为主，大幅波动的可能性基本不大。
中板：今日开盘，国内中厚板市场价格呈现稳中趋弱态势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格3630元，较上昨日回落5元。北方市场：各个重点城市价格稳中小幅回落，主导市场天津、唐山、石家庄、廊坊等地市场报价均呈现小幅回落趋势，其他市场基本报价平稳，但是成交价格也有松动表现；南方市场价格仍保持平稳，其中上海、广州、杭州等地市场报价均保持稳定。从资源情况看，据悉，近日，国内各地市场库存增加依然缓慢，各地市场库存基本以平稳为主，其中猛板方面资源相对较少，商家的库存压力依然较小。从需求方面看，受“买涨不买跌”的影响，市场需求表现清淡，成交不畅。近期，钢厂库存生产较为正常，且个别钢厂有夜里生产现象，预计后期钢厂到货情况将有所好转。预计后期中厚板也将以平稳为主，下跌空间不大。
镀锌板：今日国内中心城市镀锌板行情整体平稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是4715元，与昨日价格相比持平。全国镀锌板卷的交易可能是由于淡季来临的原因，显得十分的萎靡不振。从库存上来看，贸易商的现货库存量少，规格也不全；从需求上来看，市场上需求转淡，尤其是高温季节的到来，使得市场上贸易商发货量更少；从走货的情况来看，大多数贸易商反映，这期间，基本是处于零交易的状态，走货量很少；从钢厂发货的情况来看，钢厂价格的上涨，使得贸易商进货锐减，而且，想进货的商家也面临着钢厂协议量的制约，多数工地改为直供。尽管市场的状况不尽人意，但是每年淡季的到来也无可避免，商户们多采取淡然的态度，预计后期市场依旧保持平稳运行的态势。
彩涂板：今日国内中心城市彩涂板行情整体平稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5675元，与昨日价格相比持平。今日只有北京部分彩涂经销商拉涨了价格，据笔者在钢厂处了解，目前大部分民营彩涂厂今日都没有上调价格，大家还在研究后期价格走势。据某钢厂反映可能明天彩涂价格会有所浮动，从钢厂动态来看，还是希望多研究市场，想试探性的小幅拉涨，看下游的接受程度。短期内彩涂板卷还是以高位盘整为主，因为彩基板少，钢厂发货少，有一定的上涨动力。
带钢：今日开盘，国内部分城市带钢价格开始下滑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，唐山市场，唐山瑞丰产的2.5*204的带钢价格为3600元(吨价，下同)，该厂产的2.5*(232-355)带钢价格为3650元，比昨日跌50元。霸州市场，河北前进产的2.5*(232-355)的带钢价格为3680元，比昨日跌100元。上海市场，国丰产的2.5*232的带钢价格为3800元，与昨日持平。无锡市场，港陆产的2.5*(295-355)带钢价格为3830元，与昨日持平(以上均为现金含税出厂价格)。由于带钢价格偏高，下游企业采购积极性减弱，导致一些缺少协议户的带钢厂出货明显萎缩。与此同时，钢坯价格开始大幅回落，据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：今日唐山市场150*150普碳钢坯主流报价为3300元，165*225的带钢为3330元，比昨日跌80元。在成本需求均呈弱势的情况下，霸州地区带钢厂开始下调带钢价格。因此唐山地区一些有散户量的厂家也随之下调带钢出厂价格，而大部分没有散户的厂家报价仍然坚挺。目前，虽然带钢厂没有多余的带钢库存，但由于下游管厂及商家出货不畅，因此带钢资源并没有用于终端，只是由钢厂转移到市场，这将会抑制下有散户的采购积极性，故预计带钢价格将会出现适度下滑现象。
焊管：今日国内中心城市焊管价格继续盘整，据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4018元，相比昨天涨12元。今日开盘，国内焊管价格维持平稳，管厂出货情况不佳，焊管库存量开始逐渐增大，在下游需求持续低迷的情况下，管厂对后市普遍担忧。下游市场方面，各地焊管需求不佳，经销商经过前期一轮补货之后，库存已近饱和，市场进入一个以消化库存为主的阶段。随着上游原材料价格回稳，市场成交疲软的弊端逐渐显现，管厂成交不佳，采购带钢的积极性也明显减弱。今天，河北前进带钢出厂价格率先下调100元，带钢企业对后市信心不足。短期看来，上游带钢价格仍维持在3700元水平，管厂即使成交不畅，可下调价格的空间也极为有限，后期焊管市场弱势平稳的可能性较大，价格可能会出现小幅回落。
无缝管：今日开盘，国内无缝管市场处于稳中攀升状态。据兰格钢铁信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4590元，较上个交易日有10元的上涨。今日杭州、哈尔滨、山东等地区有50-100元的上涨，主要集中在中小口径管上。近期受各地主导资源管厂出厂价格上涨带动市场有所跟涨，主要以中小规格售价上行明显。目前华东管坯资源市场趋紧，且原料价格上涨推动市场售价上行，但终端需求仍显不足，对于近期价格上涨下游大多采取观望态度，据了解大多用户都是现用现买不备太多库存。现山东冷拔管厂出厂价格已涨至4500元，中等热轧管在4350元，商家为了刺激出货利润空间已大幅压缩。其中一些地区市场大户库存量较去年同期已下降一半，需求不足和行情不稳是大家不敢备货的主要原因。因此，从目前无缝管市场来看，短期内维持主流价格稳中上行的可能性依然较大。
型材：今日国内部分中心城市型材市场价格小幅盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3750元， 相比昨天下跌2元；25#槽钢平均价格是3793元，相比昨天下跌5元；5#角钢平均价格是3647元，比昨天下跌15元；200*200H型钢价格3694元，相比昨天上涨13元。今日国内型材价格平稳整理，各地型材成交仍旧不佳，商家后市保持谨慎观望。近期上游原材料价格坚挺，但是型材需求并不是十分乐观，前期型材价格上涨过快，在没有需求做支撑的情况下，价格开始逐步回归理性，已经开始出现小幅走低的现象。以目前形势看，“买涨不买跌”的心态将会使近期型材市场继续处于低迷状态，型材价格仍有小幅回落的可能。
【特钢动态】碳合结钢：今日国内结构钢市场运行平稳，市场成交疲软，部分钢厂上调了7月份出厂价格。北京市场主流报价：45#碳结钢：首钢产小规格为3900元；本钢产Φ160-180为4150元；40Cr合结钢：首钢小规格为4000元，本钢产Φ160-180为4250元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭钢产Φ20mm为3930元，湘钢产Φ50-85mm为3910元；40Cr合结钢：杭钢Φ20mm为4050元，湘钢产Φ50-85mm为4030元。目前价格无论是短暂调整还是单边下跌，没有恐慌的必要，市场只是短暂调整。据悉主流钢厂将继续上调出厂价格，市场在消化掉前期库存后，后期国内结构钢市场有望盘整上行。
不锈钢：今日国内不锈钢市场行情总体稳定，而受隔夜伦镍价格走跌影响，部分资源价格较昨日相比出现小幅回落。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，无锡市场主流报价：张浦产：冷卷304/2B 2.0mm为20000元；太钢产304/2B 2.0mm为19800元；热轧304/No.1平板4.0-6.0mm为17700元，304/NO.1卷板3.0mm为18700元。佛山市场主流报价为：张浦产冷卷304/2B 2.0mm市场报价为20100元；太钢产304/2B2.0mm为19900元。热轧方面：太钢产304/No.1平板4.0-6.0mm报价为17800，304/NO.1卷板3.0mm为18800元。总体来看，近期国内不锈钢市场仍然处在卖方与买方对峙阶段，预计未来短时期内，国内不锈钢市场行情还将继续跟随镍价走势进行波动。
【炉料动态】7月1日国内炉料市场震荡态势。钢坯市场部分地区价格继续走低，生铁市场再现拉涨之势，其他品种市场变动不大,观望气氛加重。具体情况如下：
钢坯市场：今日国内钢坯市场部分地区价格继续走低，现阶段市场成交表现较一般。由于前期钢坯市场整体价格拉涨的势头较猛，现阶段成交表现较一般，而这几天建筑钢材一直处于小幅回落调整的状态，对钢坯市场形成不利冲击。除此之外，一些轧材企业认为目前市场建材库存量偏大，短期内现货价再度回升仍有难度，因而多保持观望心态。轧材企业暂缓，钢厂钢坯库存持续增长。不过，当前部分钢坯厂家仍平盘出货，主要是钢坯出货价下调后，需求仍难以跟上，因而没有必要大幅下调；同时，钢坯成本价稳中有升，钢坯不宜过快回调销售，因而较多钢厂保持观望心态。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3300元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3330元，低合金150方坯价格在3400元，较昨日均跌80元；山西地区普碳150方坯价格在3200元，低合金150方坯价格在3300元，分别跌50元、100元；安阳地区普碳150方坯价格在3300元，低合金150方坯价格在3400元，跌50元；安阳地区普碳150方坯价格在3320元，低合金150方坯价格在3420元，均跌20元；上海地区普碳150方坯价格在3400元，低合金150方坯价格在3450元，均跌20元；辽阳地区普碳150方坯价格在3200元，低合金150方坯价格在3300元，分别跌50元、100元。
铁矿石市场：铁矿石市场下行压力加大，但整体市场依然表现坚挺。钢材市场出现回调状况，尚未对铁矿石市场形成明显影响。目前多数钢厂对铁精粉的采购依然持积极态度，在国际铁矿石谈判久谈未定的情况下，钢厂更多的考虑如何稳定采购渠道，从而保证生产，为此进口矿市场的坚挺动荡表现，留给了国产矿市场一定操作空间，在现货资源不充裕的情况下，整体市场居高不下也在情理之中，钢厂的持续采购在巩固着铁矿石市场的景气根基。中方的2009年度铁矿石谈判大限日期结束之际，中方以往强硬的态度出现松动，有知情人士称，中方要价应该在价格下降33%-40%之间，也希望尽快结束谈判。近期铁矿石市场不会出现过大波动，整体将持稳运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流市场价格在560-580元。武安地区64%碱粉湿基不含税价格在600-620元。山西代县65%酸粉湿基不含税价格在530-540元。辽阳地区66%酸粉湿基不含税报价在490-510。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场报价在490-500元。国内主要港口印粉63.5%市场主流价格在620-630元。
生铁市场：生铁市场再现拉涨之势。前期钢材市场的强劲上涨态势，促使钢铁企业开始陆续恢复产能，并且加大生铁用量，山东、山西、河北等地区炼钢生铁市场均出现不同涨势。随着钢材市场的降温，生铁厂家心态更趋于理性化，虽然炼钢铁主要市场成交量有所收窄，但持稳的走势及强势的姿态，仍未动摇商家对后世决心，待钢材市场调整后，生铁市场有机会迎来新的上升期。近期生铁市场将依旧表现向好状态。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区炼钢铁主流市场价格在2590元左右。天津地区炼钢铁市场主流价格在2630元左右，铸造铁市场价格在2950元左右。翼城地区炼钢铁市场报价在2560元，上涨30-40元，铸造铁市场价格在2820元。淄博地区炼钢铁市场报价在2630-2650元，上涨20元，铸造铁市场价格在2680元。哈尔滨地区炼钢铁报价在2600元左右，上涨50元，铸造铁价格在2670元。
废钢市场：今日废钢市场保持稳定运行态势。据贸易商反映，近期废钢市场价格虽然有所上升，但是期根本的需求支持并没有太大的好转。而随着下游成品钢材迅猛上涨后接踵而至的转弱，部分钢厂对废钢的采购价格也相应做出下调的策略，以期控制成本。今日兴澄特钢下调废钢采购价20元，调整后精炉料执行2680元。预计废钢市场近期将以稳为主运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在2410元；唐山地区重废市场报价在2550元；安阳地区重废市场报价在2550元；佛山地区重废市场报价在2580元；江阴地区重废市场报价在2650元；上海地区重废市场报价在2610元；西安地区重废市场报价在2440元；辽阳地区重废市场报价在2440元;国内其他地区市场基本保持稳定。
焦炭市场：今日开盘，国内焦炭市场依旧维持稳定运行，市场观望气氛加重。从市场运行情况看，目前焦炭下游需求良好，短期内焦炭市场呈现货紧价扬的局面。但由于近日前钢材价格进入一轮盘整，出现回落态势，钢材销售又即将进入淡季，钢材市场的波动势必对后期焦炭价格继续走高有一定影响。另外，近日河北，山西焦协都将陆续出台7月份焦炭价格指导意见，虽然焦化企业依然是预期上涨，但又感到有一定压力。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：临汾地区二级冶金焦出厂价格在1630元，河津地区二级冶金焦出厂价格在1650元，淮南地区二级冶金焦出厂价格在1700元，淮北地区二级冶金焦出厂价格在1700元，唐山地区二级冶金焦出厂价格在1700元，上海地区二级冶金焦出厂价格在1800元，淄博地区二级冶金焦出厂价格在1700元，潍坊地区二级冶金焦出厂价格在1700元，成都地区二级冶金焦出厂价格在1550元，牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在1550元，七台河地区二级冶金焦出厂价格在1550元，攀枝花地区二级冶金焦出厂价格在1500元。
【钢厂资讯】钢厂调价：主导钢厂调价：6月30日河北钢铁集团高线上调50元。
30日莱钢热卷上调50元；30日莱钢型材上调90-190元；30日日照建材下调30元；1日沙钢螺纹钢上调30元，普线上调50元，盘螺上调50元，热卷上调300元；1日湘钢线材上调180元，螺纹上调180元，普圆上调200元，管坯上调150元；大盘卷上调200元；中板、品种板上调200元；1日马钢螺纹钢上调30元，线材上调50元，圆钢上调30元；1日中天螺纹钢上调20元；1日河北前进带钢下调100元；1日青钢线材下调50元；1日长治线材上调40-80元，螺纹钢上调30元，H型钢上调70元；圆钢上调30元；1日鞍山宝得型材下调50元。
钢厂动态：安钢干熄焦及余热发电项目竣工投产；衡钢加大环保投入实现清洁生产；鞍钢新高炉，7月初出铁；唐钢山神庙循环经济示范园氧化球团项目进展顺利；本钢第三套干熄焦装置成功投产；首钢首秦龙汇球团总厂首批球团出炉；天津鞍钢天铁公司第一卷镀锌板成功下线；崇钢高强棒材工程热负荷试车一次成功；三钢3#高炉大修工程进展顺利。
【国际概览】国际动态：欧钢盟：斯特拉塔与英美资源合并将加剧焦煤市场垄断：欧洲钢铁工业联盟昨日表示，反对斯特拉塔公司与英美资源237亿英镑(约合390亿美元)的收购方案，理由是两家公司的合并将进一步加剧全球冶金焦煤市场的垄断。欧洲钢铁工业联盟总干事GordonMoffat表示，如果两家公司交易完成，将会诞生一家新的煤矿业巨头，与另一家巨头必和必拓三菱联盟成为直接的竞争对手。总部位于伦敦的英美资源集团是继必和必拓三菱联盟之后的全球第二大钢材原材料出口商，而斯特拉塔公司则在力拓集团之后名列第四。俄罗斯前5月向越南出口钢铁产品57万吨：俄罗斯今年5月向越南出口钢铁产品共18.6万吨，在4月出口量基础上增长1.57倍。前5个月俄罗斯共向越南出口钢铁产品56.82万吨，增长1.46倍。分产品来看，5月俄罗斯向越南出口扁平材13.54万吨，环比增长2.6倍；出口棒材0.83万吨，环比增长2.7倍；钢坯出口量减少1/3，至4.1万吨。正是向越南出口的增长，越南从俄罗斯进口钢铁产品的数量排名由此前的第13位升至第6位。中钢协铁矿石谈判要价或放松至下降33-40%间：上海证券报周三引述知情人士透露,中国钢铁工业协会对新一年度铁矿石价格要求,可能从原来的下降40%以上,放松至下降33%-40%之间,并希望尽快结束谈判.报导并称,中钢协内部召开了小型的决策会议,提出降低对矿山的价格要求,但仍希望铁矿石降幅高于力拓与新日铁达成的首发价.分析师认为,即使降低要价,中方的要求也将面临矿山方面很大的阻力. 日本粗钢生产第3季度预计下降28%：日本经济产业省预计今年第3季度日本粗钢生产量将为2177万吨，同比下降28.5%，降幅较第2季度的38.7%有所收窄。今年前两季度日本粗钢产量分别为1759万吨和1904万吨，低谷后逐渐恢复。作为主要客户的汽车厂商库存压缩已见眉目，日本对中、泰等国的出口也已触底。该报认为由于过剩库存逐渐消化，日本钢铁业已开始探底。
国际行情：独联体冷轧出口价格将涨：由于需求有所回暖，独联体出口商计划未来2-3周上调冷轧出口报价，8月份生产的冷轧产品出口报价将上调35美元/吨。据称，7月份生产的冷轧产品售价约490-520美元/吨(FOB)。俄罗斯新钢(NLMK)一销售代表称，该公司8月生产的冷轧产品出口报价将上调至540-545美元/吨，而之前价格为510-520美元/吨。美国粗钢产量环比增加2.5%：截至2009年6月27日的当周，美国国内钢铁产能利用率为48.7%，粗钢周产量为116.1万净吨，比上周增加2.5%，较去年同期下降46.1%。美国去年同期该周的产量为215.4万吨，产能利用率为90.3%；该周前一周(截止到6月20日的当周)的产量为113.3万吨，产能利用率为47.5%。